آقای موتو برای تحقیق درباره ورود انبوه الماس‌های قاچاق به بازار جواهرات جهان به پورتوریکو می‌رود. او و دستیارش که یک کشتی‌گیر است، خود را درگیر پرونده قتل‌هایی با خنجرهای پرتابی، پاپوش دوختن برای یک سرهنگ ارتش تحت فشار و یک باند دزدان دریایی می‌بینند که توسط رئیسی ناشناس هدایت می‌شود؛ کسی که اطلاعاتی محرمانه از روند تحقیقات پلیس دارد.

این فیلم به جای اقتباس از تئاتر موزیکال، بسیار به رمان ادنا فربر وفادار مانده است. تنها دو تغییر عمده نسبت به کتاب فربر وجود دارد: اول اینکه جولی در این نسخه یک زن سفیدپوست است، نه دو رگه؛ بنابراین ازدواج او و همسرش غیرقانونی تلقی نمی‌شود. دوم اینکه ریونال در پایان فیلم بازمی‌گردد، در حالی که در رمان می‌میرد.